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聚氨酯市场不能承受之重

 

 

导语:2012从一开始就注定了它的不寻常,暂且不论某月某日地球是否会灭亡,单单这不温不火的经济环境,就让业内

人士捏了把汗,一直忧心忡忡地走过了大半年。刚刚过去的2012年上半年,化工品市场的表现真的是黯然太多,在欧洲

危机导火索发酵蔓延,欧美多国经济数据疲软,中国经济增速放缓等因素影响下,整个聚氨酯市场处在纠结弱势震荡的境

地。然而,几大产品市场却未停下扩产增能的脚步,下游需求疲软,上游供给盈余。释放的产能如何消化,这"重量"聚氨酯

市场能否承受?PU的未来是喜,还是忧?

全球经济形势 中国宏观环境

全球经济前景仍待观察

最近几周世界经济形势骤变,不仅深陷主权债危机的欧元区重返衰退,美国、中国等主要经济体也出现了增长大幅放缓的迹象。

IMF:中国经济正在实现软着陆
IMF:中国经济正
在实现软着陆
专家分析:2012上半年中国经济 

中国第二季经济增长年比则增加7.6%,是2009年以来最低的一个季度增长,这个增长率在目前的经济大环境下,算是骄人的表现。

专家分析:2012上
半年中国经济
国内环境

中国第二季经济增长年比则增加7.6%,是2009年以来最低的一个季度增长,这个增长率在目前的经济大环境下,算是骄人的表现。

 

中国经济稳增长将成当务之急

温家宝:经济尚未形成稳定回升态势

发挥政策聚合效应 促进经济稳增长

产能过剩是中国经济的坎 资本应走出去

商务部:下半年中国外贸形势将更加严峻

CPI创两年半新低 通胀压力仍不可轻视

终端产品市场现状

建筑 目前,宏观经济依旧低迷,宏观经济持续下行,对严重依赖经济循环的建筑业来说,前景不容乐观。2012年一季度,
GDP增速8.1%,创两年新低,而建筑业影响较严重。一季度建筑业完成产值18831亿元,较同期回落8个百分点。国家对
房地产市场的严控、对资产价格泡沫的控制等都对建筑业产生重要影响。
 
家具 目前,家具市场整体较为低迷,一方面,行业处于销售淡季,市场消化能力较低,使得厂家生产积极性偏弱;另一方面
,受宏观环境影响,今年市场淡季偏淡,整体行业在炎夏过寒冬。虽期间有国家家具依旧换新政策提出,但因尚在试点阶段,
且市场需求响应度尚未展开其影响力,故对市场提振度有限。
 
冷链 目前,我国冷藏运输环节还很落后,冷链物流发展处于起步阶段,中国目前的冷链物流只占全国人口总量的10%左右。
同时我国易腐保鲜食品的公路冷藏运输只占运输总量的20%,80%左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品大多是用普通卡车敞开
式运输的,与发达国家有很大差距。涉及冷链行业的冷藏车及冷库等面临巨大的发展机遇。
家电 政府对房地产的打压,继而影响到消费行业,家电业深受影响。据统计,2012年前5个月家用电器和音像器材的零售总
额为2199亿元,同比也仅增长了2.0%,可见市场整体气氛清淡。对于今年家电行业遇冷的情况,另一方面也是前期家电下乡、
以旧换新等政策红利拉动的结果,而这已经形成了对家电内需市场的透支。
 
汽车 目前,汽车市场处于平稳发展阶段,虽相关行业皆出现下坡路迹象,但汽车尚且保证其稳健的步伐。但相对于往年的增长
率而言,今年上半年汽车 市场状况并不乐观。价格方面,亦在原材料市场走低,且市场货源可选择性的扩大的影响下,同比呈
现下跌趋势。
 
鞋服 我国鞋类出口已告别近年来的持续增长态势,近两年,由于人民币升值等原因,我们主要以外贸为主的鞋企订单频频减少、
利润也逐渐降低。2012年我国制鞋业出口量同比下降5.3%,鞋企备感压力。中国宏观经济硬着陆的风险、以及经济整体持续低
迷将会影响终端消费者的消费情绪,并进一步影响服装类公司的销售终端表现。

聚氨酯原料市场

近况
  • AA
  • BDO
  • TDI
  • 聚合MDI
  • 纯MDI
  • 软泡PPG
  • 硬泡聚醚

 

 

 

 

聚合MDI:

2012年1月份至6月份上旬国内聚合MDI市场呈现震荡走高局面,而主要支撑点在于国内厂家限量供应、高挂牌高结算价,至6月上旬国内

聚合MDI市场价位达到2012年以来最高点,高端报价在18500元/吨。但市场运行至六月中旬附近,因下游整体需求低迷、六月中旬附近有

日韩货源到港、市场价位已达一定高位,部分贸易商心态转变下,报价出现松动,开始出现高位回调局面。需求低迷、担忧后期供应面放

松利空下,部分贸易商出货意向增强,报价松动已在进行时,贸易商整体心态难以乐观;而下游刚性需求本身有限,对后市看跌心态作用下,

采购慎之又慎,议价主动权提高,卖方单边市场悄然结束,但六月份成本居高,只要供应面无明显放松,应不至大幅下探。

2012年1-6月聚合MDI华东地区价格走势

2012年1-6月聚合MDI华东地区价格走势

拟扩建项目
  • AA
  • BDO
  • TDI
  • MDI
  • PPG

AA产能增长比例图

AA产能增长比例图

观点碰撞

担忧论

放心论

普华咨询:

♦ "产能过剩"对于TDI市场而言已是板上钉钉的事,但厂家也在为此期限的到来做出最后的努力,最具明显的是装置检修来控制

供应面。然而在此惨淡的基础上,再加上下游各领域疲软的需求制约下,场内一度悲观心态蔓延,最多关注的是下游整体需求

增长步伐是否能对TDI目前市场有所支撑,使其"凄冷"步伐减速。♦ 从今年己二酸市场的情况来看,供应大于需求的局面早就已

经形成,下游客户选择余地够多,同时华鲁恒升的己二酸在销售模式上有足够优势,有能力分走相当一部分国内市场的"蛋糕"。

而随着新建产能的不断释放,市场价格竞争肯定会日益加剧。而目前正处于传统淡季之中,下游订单愈发稀少,开工情况也已

经相继下调,开工基本不足五成。而此时大批量的产能得到释放之下,市场人士心态受到打压,后市预期较低。又由于市场货

源供应将会远远大于需求,为了自身的利益或者货源的销售必然在市场上掀起一场"腥风血雨"。♦ 国内BDO新增产能所观如此

庞大数字军团,对于行业来说是非常大的挑战,一直以需求依赖于进口,在转向以出口模式呈现在前,不单单是从提升产品质量,

以及装置的稳定,而可以看到,更多的选择完善整个产业链,尽可能的触及终端市场,让资源合理化,行业更规整。

业内人士&企业

华峰超纤证券事务代表程鸣:"我们规模扩得太快了,2010年产能是900万平方米,2011年是1500万平方米,我们现在一个

月做的产品就够从上海铺到北京了。"他担心的是,现在同行之间产能扩张太快,会不会在某个时期内,造成供需失衡,产能消

化有困难,进而同行打价格战导致利润空间被压缩。【查看更多

其他机构

上海证券报:目前聚氨酯终端需求仍受国家房地产政策影响、表现萎靡,软体家具、房屋保温工程等行业逐渐衰退,进而影响

MDI、TDI整体需求。加上欧债危机及原油动荡影响,国内快速消费品企业面临生存困境,预计近期出口订单也难有较好表现。

考虑到全球MDI、TDI供大于求局面加剧,国内异氰酸酯产能仍在不断扩张,故短期内国内MDI、TDI价格将继续在低位徘徊,

不乏下探可能。【查看更多

普华咨询:

♦ 未来几年,各MDI供应商巨头均有扩建产能的计划,或通过技改或通过新建装置等。在中国这个快速发展的市场中,大家都想抢

到自己的那份蛋糕。而中国经济的快速发展,房地产、汽车、建材、鞋帽等等下游在不久的将来利用聚氨酯的比重肯定会不断增加,

不管是从节能环保角度,还是从老百姓居住舒适性的角度。但人们不禁会疑问,中国真需要这么多产能吗?即使真需要,这么多产

能对当地环境或居民的安全性影响怎么样才可以有效控制呢?也许供应商们的计划是庞大的,但具体实施起来将会缓慢地多,因为

不管是从政府审批还是从下游需求吸纳角度都需要一个过程。♦ 各聚醚工厂扩产的积极性一方面来自规模效应;另一方面来自企业自

身做大做强的发展诉求。然而,中国企业向来比较着重眼前利益,对于长远投资相对较为保守。这就使得聚醚市场在利润率尚可的

情况下,企业纷纷将眼光投放在产能建设而非研发建设方面。需要注意的是,聚醚市场所对应的下游行业大部分属于我国对外依赖

的行业,汇率波动、国外经济危机都使得我国聚醚需求增长率逐步走上下坡路。聚醚工厂是否需要更多考虑下游需求情况,通过研

发生产出下游真正需要的产品,合理调整产能结构,而非简单扩大产能。业内人士&企业

巴斯夫、拜耳:虽然当前欧洲区经济形势险峻,中国市场发展缓慢,但德国化工巨头巴斯夫和拜耳表示这不足以阻碍其业务的发展。

目前不尽如人意的是聚氨酯中间体TDI市场,因为建筑和家具行业需求薄弱,但两公司表示将分别于路德维希港和多马根扩大业务。【查看更多

其他机构

Transparency Market Research:报告显示:2011年全球MDI市场收入达119亿美元。市场价值将以6.1%的复合年增长率上升,

2016年有望达到160亿美元,其中亚太区市场价值将达总量的37.4%。亚太区将成为最大的消费市场,其次是欧洲地区。2011-

2016期间,全球MDI消耗量将按照5.5%的复合年增长率从460万吨升至600万吨,其中亚太市场2011年消耗量达170万吨。【查看更多

赞成担忧论

赞成放心论

 

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